Automatyzacja onboardingu klientów
Pozyskujesz wartościowe leady, ale nowi klienci gubią się po podpisaniu umowy? Firmy nie tracą klientów na etapie sprzedaży, tylko w pierwszych tygodniach współpracy, gdy brakuje jasnego planu i komunikacji. Onboarding to moment, w którym łączymy sprzedaż, obsługę, produkt i proces, a automatyzacje zmieniają go z chaotycznej wymiany maili w przewidywalny, powtarzalny rytuał dla każdego klienta. Staje się on żywym procesem, który dzieje się sam, ale pod Twoją kontrolą. W agencji reklamowej Scorise projektujemy i wdrażamy automatyzacje onboardingu klientów tak, by Twój zespół mniej tłumaczył, a więcej dowoził efektów.
Wejdź do gry z onboardingiem, w którym klient od początku czuje, że wszystko jest pod kontrolą.
Włącz tryb AUTO w relacjach. Wdrażamy automatyzacje onboardingu klientów, które od pierwszego dnia budują zaufanie i dowożą wdrożenie.
8 powodów, dla których musisz wdrożyć automatyzację onboardingu klientów ze Scorise
1. Scenariusze automatyzacji onboardingu
Zanim cokolwiek zautomatyzujemy, rozpisujemy Twój realny onboarding: od podpisania umowy lub zakupu, przez konfigurację, dostępy i szkolenia, aż po pierwsze wyniki i feedback. Dzięki temu automatyzacje nie są przypadkowymi mailami, tylko konkretną ścieżką, którą przechodzi każdy klient. Postaw na proces, który działa tak samo dobrze dla 5, jak i dla 50 nowych klientów miesięcznie.
2. Gotowe ścieżki onboardingu
Tworzymy gotowe flow dla powtarzalnych scenariuszy: onboarding nowego klienta usługi, wdrożenie użytkownika do aplikacji SaaS, start współpracy abonamentowej czy wdrożenie projektu konsultingowego. Kilka szybkich kliknięć i system generuje pakiet zadań, maili, przypomnień i checklist dopasowanych do typu klienta.
3. Automatyczne reguły onboardingu
Ustawiamy jasne reguły automatyzacji w Twoich narzędziach. Jeśli klient podpisze umowę, zapłaci fakturę, nie uzupełni briefu w ciągu 3 dni albo nie zaloguje się do systemu, automatyzacja sama wyśle przypomnienie, zaproponuje termin spotkania, otworzy zadania dla zespołu lub podniesie sprawę do opiekuna. Zamiast pilnować każdego klienta ręcznie, budujesz system, który robi to za Ciebie.
4. Integracja narzędzi
Łączymy Twój CRM, system fakturowania, platformę mailingową, helpdesk i produkt (np. aplikację SaaS) z narzędziami automatyzacji, żeby onboarding uruchamiał się automatycznie na podstawie realnych zdarzeń: podpisanej umowy, pierwszej płatności, aktywacji konta. Koniec z ręcznym odpalaniem „wątku onboardingowego” dla każdego klienta.
5. Jasna ścieżki onboardingu
Projektujemy proces i role tak, by klient nie błądził między działami. Każdy onboarding ma przypisanego właściciela, harmonogram, status i kolejne kroki, a automatyzacje pilnują, żeby nikt nie zapomniał o krytycznym punkcie kontaktu.
6. Raportowanie onboardingu bez Excela
Konfigurujemy widoki i raporty, które pokazują, ilu klientów jest w którym etapie onboardingu, ile wdrożeń się opóźnia, gdzie najczęściej pojawiają się blokery i jak onboarding wpływa na churn oraz upsell. Zamiast zgadywać co poszło nie tak, zyskujesz twarde dane.
7. Szkolenia i materiały
Tworzymy scenariusze automatyzacji, w których klient dostaje we właściwym momencie właściwe materiały: wideo, checklisty, przewodniki, FAQ. System sam pilnuje, by klient wiedział, co zrobić po kolei, zamiast czekać na kolejne maile od opiekuna.
8. Stała optymalizacja. Onboarding żyje razem z Twoją ofertą
Po wdrożeniu nie znikamy. Analizujemy, które kroki onboardingu przyspieszają czas do pierwszej wartości, gdzie klienci się blokują i gdzie zespół traci czas na tłumaczenie tych samych rzeczy. Poprawiamy mechanikę Twojej gry onboardingowej.
Kliknij ENTER, umów strategię automatyzacji onboardingu klientów i wejdź do gry o najwyższe wyniki ze Scorise.
Chcesz, żeby onboarding przestał być chaotycznym początkiem współpracy, a stał się procesem, który realnie dowozi wyniki i obniża churn?
Dlaczego my?
Przykładowe automatyzacje onboardingu, które odblokują Twoich klientów
Automatyczny start onboardingu po podpisaniu umowy
Podpisanie umowy lub zaakceptowanie oferty w systemie generuje automatycznie projekt onboardingu: zadania dla zespołu, terminy, właścicieli kroków oraz sekwencję maili i powiadomień dla klienta. Nikt nie musi pamiętać, że trzeba zacząć onboarding, a proces startuje sam.
Brief i dane od klienta bez gonienia mailami
System wysyła klientowi ustrukturyzowany formularz lub portal startowy zamiast luźnej prośby „wyślij wszystko, co macie”. Automatyczne przypomnienia dbają o to, by kluczowe informacje pojawiły się na czas, a zespół nie spędza godzin na przepisywaniu danych z maili.
Spotkania kick-off i statusy bez chaosu w kalendarzu
System automatycznie proponuje terminy kick-off i kolejnych statusów, wysyła agendy, przypomnienia i linki do spotkań. Po każdym spotkaniu klient dostaje podsumowanie z kolejnymi krokami, a zadania dla zespołu tworzą się automatycznie.
NASZ PROCES
Jak wygląda proces wdrożenia automatyzacji onboardingu klientów?
Sprawdzamy, jak dziś wygląda start współpracy: kto kontaktuje się z klientem, jakie informacje są zbierane, gdzie klient czeka bez odpowiedzi i w którym momencie najczęściej pojawia się frustracja lub rezygnacja.
Definiujemy idealny flow onboardingu: od momentu „tak, wchodzimy we współpracę” aż po pierwszy jasno dostarczony efekt. Ustalamy, jakie kroki są absolutnie obowiązkowe, co można uprościć i jakie działania mogą wykonać automatyzacje zamiast ludzi.
Konfigurujemy procesy w Twoich narzędziach: sekwencje e-maili, zadania dla zespołu, powiadomienia, formularze i statusy. Podpisana umowa, opłacona faktura, wypełniony brief czy pierwsze logowanie klienta stają się wyzwalaczami, które uruchamiają kolejne kroki automatycznie.
Łączymy CRM, fakturowanie, helpdesk, narzędzia projektowe i produkt tak, by informacje o kliencie i jego statusie przepływały między nimi bez ręcznego przepisywania. Onboarding staje się jednym, spójnym procesem zamiast serią niepowiązanych akcji w różnych narzędziach.
Tworzymy „instrukcję gry” dla opiekunów i zespołów projektowych: kto co robi, kiedy wchodzi człowiek, a kiedy działa system, jak reagować na wyjątki i jak korzystać z raportów onboardingu w codziennej pracy.
Po starcie wdrożenia obserwujemy konkretne wdrożenia, rozmawiamy z zespołem i klientami, identyfikujemy wąskie gardła i poprawiamy scenariusze. Onboarding nie jest ustawiony raz na zawsze, a więc rozwija się wraz z Twoją ofertą i zespołem.
FAQ
Co jeszcze warto wiedzieć o automatyzacji onboardingu klientów?
Nie. Automatyzacja działa od kilku nowych klientów miesięcznie po dziesiątki wdrożeń naraz. Ważne jest to, żeby proces był sensownie zaprojektowany. W mniejszej skali szybciej poczujesz różnicę w jakości współpracy, a w większej szybciej zobaczysz wpływ na churn i rekomendacje.
Nie musi. Automatyzacja ma uporządkować kroki i pilnować terminów, a nie wycinać człowieka z relacji. Projektujemy komunikację tak, by klient czuł, że po drugiej stronie jest konkretny opiekun, a system tylko pomaga mu być zawsze o krok przed.
Nie. Najczęściej wykorzystujemy to, co już masz: CRM, system fakturowania, helpdesk, narzędzia projektowe i mailing. Wprowadzamy brakujące elementy tylko tam, gdzie to konieczne.
Pierwsze konkretne efekty — ustandaryzowany start współpracy, automatyczne zadania i maile powitalne — można wdrożyć w kilka tygodni. Pełny, dojrzały proces onboardingu rozwija się iteracyjnie, zwykle w kilku sprintach wraz z zespołem.
Definiujemy wspólnie kluczowe wskaźniki: czas do pierwszej wartości, procent wdrożeń na czas, liczbę zgłoszeń w pierwszym miesiącu, churn w pierwszych 3–6 miesiącach oraz NPS po onboardingu. To one pokazują, czy proces jest skuteczny.
Najczęściej startujemy od jednego typu klienta lub jednej usługi, która dziś generuje najwięcej chaosu na starcie współpracy. Gdy tam onboarding zaczyna działać przewidywalnie, przenosimy wypracowany model na kolejnych klientów, produkty i rynki.
Bezpłatna konsultacja z naszą agencją digitalową
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.
Poznaj nasz podcast marketingowy
Obejrzyj materiały edukacyjne naszego CEO
Podcast Scorise to wartościowa propozycja dla osób, które chcą rozwijać biznes w sposób strategiczny, zdobywać sprawdzone inspiracje i radzić sobie z wyzwaniami typowymi dla rozwijających się organizacji
Główne tematy poruszane w podcaście to:
- Optymalizacja procesów i wdrażanie standardów organizacyjnych,
- Zarządzanie przepływem pracy i eliminacja wąskich gardeł,
- Wykorzystanie narzędzi takich jak teoria ograniczeń do szybkiego zwiększania zysków i wydajności,
- Tworzenie skutecznych procedur, systemów sprzedaży oraz automatyzacja działań,
- Praktyczne podejście do budowania silnych zespołów oraz rozwijania kompetencji.
Opinie
Referencje naszych klientów
Z nami dotrzesz do nowych użytkowników za pomocą kanałów, w których kryje się największy potencjał.
Opinia z Google Maps
Piotr Trzaskowski
Firma nastawiona jest na wyniki swoich klientów. Osiąga je i o to właśnie chodzi. Usługi Scorise szczególnie przydatne są dla firm produkcyjnych, z sektora offline, dystrybutorów oraz startupów.🔥
Opinia z Google Maps
Grzegorz Stępień
Korzystam z usług Scorise od ponad roku. Nie ma im nic do zarzucenia. Merytoryczne podejście do Klienta, otwarcie na potrzeby i rzetelne podejście. Mocne zaangażowanie samego Prezesa Michała.
Opinia z Google Maps
Arkadiusz
Od ponad roku współpracujemy z firmą Scorise. Efekty są zdecydowanie zauważalne. Wcześniej działaliśmy tylko na poleceniach. Teraz trafiają do nas ludzie znajdujący nas w internecie. Polecam serdecznie
Opinia z Google Maps
Karol Bartkowski
Zarówno z właścicielem jak i z zespołem współpracujemy ponad rok i bez zbędnego słodzenia, powiem, że robią TO co trzeba, TAK jak trzeba i WTEDY kiedy trzeba!
Dlatego ich polecam.
Opinia z Google Maps
Daniel Rydel
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę z zakresu marketingu, ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy.
Opinia z Google Maps
Michał Pycio
Konkretne, merytoryczne i przede wszystkim liczbowe podejście do tematu. Jeśli ktoś szuka partnera do obsługi digitalu to lepiej nie mógł trafić. Szczególnie jeśli mówimy o kierowaniu leadów do sklepów internetowych (czyli e-commerce) 😉
Opinia z Google Maps
Mateusz Konopacki
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę, z zakresu marketingu ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy
Opinia z Google Maps
Filip Nowaczyński
Profesjonalne podejście do usługi, przejrzysta komunikacja wyników. Polecam!
Opinia z Google Maps
Olgierd Lankajtes
Znam osobiście Michała Toczyskiego i wiem, że posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz lata doświadczenia w obszarze marketingu internetowego, a swoją działalność…
Opinia z Google Maps
Wodzirej Karol (Karol Stolarski)
Od kilku lat jestem klientem Scorise. Mój biznes (wodzirej weselny) opiera się na dobrej opinii a także na tym jak łatwo znajdują mnie Klienci pośród tysięcy ofert. Odkąd zacząłem współpracę ze Scorise widzę znaczy wzrost ilości zapytań od narzeczonych. Zawsze pytam jak do mnie trafili. Co raz więcej mówi, że znaleźli mnie przez Google. A to jest właśnie zasługa Scorise. Mają bardzo fajne pomysły jak można organicznie podciągnąć stronę w wyszukiwaniach. Co miesiąc mam pełny raport co planujemy, co zrobiliśmy i jakie są aktualne efekty jeśli chodzi o statystyki. Pełna profeska. Mają podział na ekspertów od różnych rzeczy typu teksty, pozycjonowanie, adwordsy itp. Jestem w kontakcie ze wszystkimi tymi ludźmi, jest to stała opieka. Jeśli ktoś szuka firmy, która może go dobrze i mądrze wypozycjonować – z całym przekonaniem polecam Scorise.
Bezpłatna konsultacja
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.