Automatyzacja onboardingu klienta w organizacji
Podpisujesz coraz więcej umów, a nowi klienci i tak czują się zagubieni w pierwszych tygodniach współpracy? Firmy nie tracą dziś klientów przez zły produkt. Tracą ich przez chaotyczne wdrożenie, brak informacji o kolejnych krokach i ręczne procesy, które nie nadążają za skalą sprzedaży. Automatyzacja onboardingu klienta to system, w którym łączymy komunikację, dokumenty, zadania i dane, a każdy nowy klient przechodzi przez ten sam, przemyślany proces wdrożenia. Staje się on mechanizmem, który pracuje non-stop, ale zawsze pod Twoją kontrolą. W agencji reklamowej Scorise projektujemy i wdrażamy automatyzacje onboardingu klienta tak, żeby Twój zespół mniej klikał, a Twoja organizacja dowoziła mierzalne efekty od pierwszego dnia współpracy.
Wejdź do gry z automatyzacją onboardingu klienta, która buduje zaangażowanie, zanim konkurencja zdąży wysłać pierwszego maila powitalnego!
Przestań tracić klientów w pierwszych tygodniach współpracy. Wybierz automatyzację onboardingu klienta, która buduje dobre pierwsze wrażenie, gdy Ty zajmujesz się resztą biznesu.
8 powodów, dla których musisz wdrożyć automatyzację onboardingu klienta ze Scorise
1. Strategia onboardingu spójna z Twoją organizacją
Zanim cokolwiek zautomatyzujemy, mapujemy Twój realny proces wdrożenia klienta, od podpisania umowy, przez konfigurację usługi, aż po pierwszy sukces i przekazanie do stałej obsługi. Dzięki temu automatyzacja onboardingu klienta nie jest przypadkowym zbiorem wiadomości, tylko precyzyjnym mechanizmem budowania relacji.
2. Gotowe ścieżki wdrożenia, które uruchamiają się same
Tworzymy ścieżki dla każdego typu klienta: podstawową, rozszerzoną, enterprise, self-service. Jeden trigger, na przykład podpisanie umowy, i system sam uruchamia serię działań z dopasowaną treścią, zadaniami dla zespołu i terminami. Projektujemy taki proces, by klient czuł się poprowadzony od pierwszego dnia, a nie zostawiony sam sobie.
3. Segmentacja klientów bez ręcznej pracy
Ustawiamy reguły, które automatycznie przypisują nowych klientów do odpowiedniej ścieżki onboardingu na podstawie planu, branży, wielkości firmy czy danych z CRM. Gdy status klienta się zmieni, ścieżka się zaktualizuje, a klient dostanie dokładnie te materiały i zadania, które pasują do jego etapu wdrożenia.
4. Integracja z CRM, systemem zadań i narzędziami zespołu
Łączymy proces onboardingu z CRM-em, systemem zadań, kalendarzem i narzędziami typu make.com, tak żeby dane płynęły automatycznie między systemami. Nowa umowa w CRM-ie, zaplanowane spotkanie czy uzupełniony formularz od razu odpalają właściwe kroki wdrożenia. Cały proces może być przez Ciebie monitorowany dzięki intuicyjnemu interfejsowi.
5. Kontrola postępów bez zgadywania
Konfigurujemy checklisty i kamienie milowe, które same pilnują, na jakim etapie wdrożenia jest każdy klient. Zamiast polegać na pamięci opiekuna, otrzymasz system, który sygnalizuje opóźnienia i braki, zanim staną się problemem.
6. Raportowanie i dashboardy bez ręcznego zbierania danych
Konfigurujemy widoki i raporty, które same zaciągają dane z procesu wdrożenia: czas onboardingu, wskaźnik ukończenia poszczególnych etapów, liczba klientów utkniętych na danym kroku. Zamiast prosić zespół o Excela, zyskasz kokpit, który aktualizuje się w tle.
7. Obsługa klienta i przekazanie do stałej opieki na autopilocie
Tworzymy scenariusze, w których zakończenie onboardingu odpala serię działań: przypisanie opiekuna, wysyłkę materiałów edukacyjnych, zaproszenie na spotkanie podsumowujące. Klient czuje, że firma pamięta o nim, a Twój zespół nie musi ręcznie niczego koordynować.
8. Stała optymalizacja. System żyje razem z Twoją firmą
Po wdrożeniu automatyzacji onboardingu klienta nie znikamy. Analizujemy, na którym etapie klienci najczęściej się gubią, gdzie proces trwa zbyt długo i co powoduje rezygnacje we wczesnej fazie współpracy.
Kliknij ENTER, umów strategię automatyzacji onboardingu klienta i wejdź do gry o najwyższą retencję ze Scorise.
Chcesz, żeby onboarding klienta przestał być chaosem maili i przypomnień, a stał się przewidywalnym procesem budującym lojalność?
Dlaczego my?
Przykładowe automatyzacje onboardingu klienta, które odblokują Twoje przychody
Automatyczna seria powitalna, która buduje pierwsze wrażenie
Każde podpisanie umowy odpala serię wiadomości powitalnych z dopasowaną treścią, kolejnymi krokami wdrożenia i danymi kontaktowymi opiekuna. System sam decyduje, który wariant wysłać, w zależności od typu klienta i wybranego planu.
Przypomnienia o brakujących krokach bez działu obsługi klienta
Klient nie uzupełnił formularza lub nie umówił się na spotkanie wdrożeniowe? System wysyła przypomnienie po 2 dniach, potem po tygodniu. Każda wiadomość ma inny ton i konkretną prośbę o działanie, a sekwencja zatrzymuje się, gdy krok zostanie ukończony.
Onboarding wielopoziomowy dla różnych segmentów klientów
Klienci enterprise przechodzą przez rozbudowaną ścieżkę z dedykowanym opiekunem i spotkaniami wdrożeniowymi, a klienci self-service przez uproszczoną, w pełni zautomatyzowaną ścieżkę materiałów i tutoriali. Reguły pilnują, żeby każdy segment otrzymał odpowiedni poziom wsparcia.
NASZ PROCES
Jak wygląda proces wdrożenia automatyzacji onboardingu klienta?
Sprawdzamy, jak dziś wygląda wdrożenie nowego klienta w Twojej organizacji: kto za co odpowiada, ile trwa poszczególne etapy, gdzie najczęściej pojawiają się opóźnienia i skąd biorą się rezygnacje w pierwszych tygodniach.
Definiujemy etapy wdrożenia, triggery dla każdej automatyzacji, reguły przypisania opiekuna i cele, które klient powinien osiągnąć na każdym kroku. Ustalamy, jak wygląda idealny przepływ jednego klienta od podpisania umowy po pierwszy sukces.
Konfigurujemy ścieżki, które uruchamiają się automatycznie. Podpisanie umowy, uzupełnienie formularza, brak aktywności, zakończenie etapu, a każdy trigger możemy zamienić w spersonalizowany, zaplanowany scenariusz onboardingowy.
Łączymy proces onboardingu z CRM-em, systemem zadań, kalendarzem i narzędziami do automatyzacji (np. make.com), żeby przepływ danych był naprawdę end-to-end i nie wymagał ręcznego przepisywania informacji między działami.
Tworzymy „instrukcję gry” dla zespołu: jak prowadzić klienta poza standardową ścieżką, jak reagować na wyjątki, czego nie zmieniać ręcznie, bo „robi to system”. Uczymy liderów wyciągać wnioski z raportów i dashboardów onboardingowych.
Po starcie obserwujemy wyniki wdrożeń, szukamy miejsc, w których klient utyka w procesie, dopinamy brakujące kroki i upraszczamy tam, gdzie ścieżka stała się zbyt skomplikowana.
FAQ
Co jeszcze warto wiedzieć o automatyzacji onboardingu klienta?
Nie. Automatyzacja działa świetnie nawet przy kilkunastu nowych klientach miesięcznie. Ważne jest to, żeby ścieżka wdrożenia była sensownie zaprojektowana. Przy małej skali szybciej poczujesz różnicę w jakości obsługi, a przy dużej szybciej zobaczysz skalę oszczędności czasu zespołu.
Pracujemy z wiodącymi systemami CRM, platformami do zarządzania zadaniami i narzędziami do automatyzacji, dobieranymi do Twojego modelu biznesowego, wielkości zespołu i potrzeb integracji. Na starcie pomagamy podjąć tę decyzję, żeby nie płacić za funkcje, których nie potrzebujesz.
Nie. Automatyzacja pilnuje tego, kiedy i jakie działanie ma się wydarzyć, ale relacja z klientem i decyzje wymagające empatii nadal potrzebują człowieka. Pomagamy uporządkować proces wokół opiekuna, ale nie zastępujemy jego roli.
Pierwsze konkretne efekty, takie jak seria powitalna i podstawowe przypisanie zadań, można wdrożyć w kilka tygodni. Pełny, dojrzały system, który obejmuje wiele segmentów i integracji, rozwija się iteracyjnie, zwykle w kilku sprintach wdrożeniowych.
Kluczem jest to, żeby automatyzacja realnie zdejmowała z ludzi powtarzalną pracę, zamiast dorzucać im obowiązków. Dlatego zaczynamy od procesów, które dziś najbardziej bolą, dzięki temu zespół od razu widzi, że system robi za nich część roboty.
Najczęściej startujemy od jednego procesu: seria powitalna, automatyczne przypisanie zadań lub przypomnienia o brakujących krokach. Gdy ten obszar zaczyna działać przewidywalnie, przenosimy wypracowany model na kolejne etapy onboardingu.
Bezpłatna konsultacja z naszą agencją digitalową
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.
Poznaj nasz podcast marketingowy
Obejrzyj materiały edukacyjne naszego CEO
Podcast Scorise to wartościowa propozycja dla osób, które chcą rozwijać biznes w sposób strategiczny, zdobywać sprawdzone inspiracje i radzić sobie z wyzwaniami typowymi dla rozwijających się organizacji
Główne tematy poruszane w podcaście to:
- Optymalizacja procesów i wdrażanie standardów organizacyjnych,
- Zarządzanie przepływem pracy i eliminacja wąskich gardeł,
- Wykorzystanie narzędzi takich jak teoria ograniczeń do szybkiego zwiększania zysków i wydajności,
- Tworzenie skutecznych procedur, systemów sprzedaży oraz automatyzacja działań,
- Praktyczne podejście do budowania silnych zespołów oraz rozwijania kompetencji.
Opinie
Referencje naszych klientów
Z nami dotrzesz do nowych użytkowników za pomocą kanałów, w których kryje się największy potencjał.
Opinia z Google Maps
Piotr Trzaskowski
Firma nastawiona jest na wyniki swoich klientów. Osiąga je i o to właśnie chodzi. Usługi Scorise szczególnie przydatne są dla firm produkcyjnych, z sektora offline, dystrybutorów oraz startupów.🔥
Opinia z Google Maps
Grzegorz Stępień
Korzystam z usług Scorise od ponad roku. Nie ma im nic do zarzucenia. Merytoryczne podejście do Klienta, otwarcie na potrzeby i rzetelne podejście. Mocne zaangażowanie samego Prezesa Michała.
Opinia z Google Maps
Arkadiusz
Od ponad roku współpracujemy z firmą Scorise. Efekty są zdecydowanie zauważalne. Wcześniej działaliśmy tylko na poleceniach. Teraz trafiają do nas ludzie znajdujący nas w internecie. Polecam serdecznie
Opinia z Google Maps
Karol Bartkowski
Zarówno z właścicielem jak i z zespołem współpracujemy ponad rok i bez zbędnego słodzenia, powiem, że robią TO co trzeba, TAK jak trzeba i WTEDY kiedy trzeba!
Dlatego ich polecam.
Opinia z Google Maps
Daniel Rydel
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę z zakresu marketingu, ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy.
Opinia z Google Maps
Michał Pycio
Konkretne, merytoryczne i przede wszystkim liczbowe podejście do tematu. Jeśli ktoś szuka partnera do obsługi digitalu to lepiej nie mógł trafić. Szczególnie jeśli mówimy o kierowaniu leadów do sklepów internetowych (czyli e-commerce) 😉
Opinia z Google Maps
Mateusz Konopacki
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę, z zakresu marketingu ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy
Opinia z Google Maps
Filip Nowaczyński
Profesjonalne podejście do usługi, przejrzysta komunikacja wyników. Polecam!
Opinia z Google Maps
Olgierd Lankajtes
Znam osobiście Michała Toczyskiego i wiem, że posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz lata doświadczenia w obszarze marketingu internetowego, a swoją działalność…
Opinia z Google Maps
Wodzirej Karol (Karol Stolarski)
Od kilku lat jestem klientem Scorise. Mój biznes (wodzirej weselny) opiera się na dobrej opinii a także na tym jak łatwo znajdują mnie Klienci pośród tysięcy ofert. Odkąd zacząłem współpracę ze Scorise widzę znaczy wzrost ilości zapytań od narzeczonych. Zawsze pytam jak do mnie trafili. Co raz więcej mówi, że znaleźli mnie przez Google. A to jest właśnie zasługa Scorise. Mają bardzo fajne pomysły jak można organicznie podciągnąć stronę w wyszukiwaniach. Co miesiąc mam pełny raport co planujemy, co zrobiliśmy i jakie są aktualne efekty jeśli chodzi o statystyki. Pełna profeska. Mają podział na ekspertów od różnych rzeczy typu teksty, pozycjonowanie, adwordsy itp. Jestem w kontakcie ze wszystkimi tymi ludźmi, jest to stała opieka. Jeśli ktoś szuka firmy, która może go dobrze i mądrze wypozycjonować – z całym przekonaniem polecam Scorise.
Bezpłatna konsultacja
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.