Automatyzacja follow-upów po spotkaniach sprzedażowych
Masz udane spotkanie, a temat i tak ginie w skrzynce mailowej? Handlowcy nie tracą dziś klientów przez słabą ofertę, tylko przez follow-up wysłany trzy dni za późno albo niewysłany wcale. Asana staje się centrum dowodzenia sprzedażą, w którym łączymy kalendarz, CRM i zespół handlowy, a automatyzacje zamieniają każde spotkanie w zaplanowaną sekwencję działań. Proces przestaje zależeć od pamięci handlowca, a zaczyna działać jak mechanizm, który pilnuje terminów za niego. W Scorise projektujemy i wdrażamy automatyzacje follow-upów w Asanie tak, by Twój zespół sprzedaży domykał więcej, a zapominał mniej.
Wejdź do gry z Asaną, która pilnuje follow-upu, zanim klient zdąży ostygnąć
Włącz tryb AUTO po każdej rozmowie sprzedażowej. Wdrażamy automatyzacje w Asanie, które pilnują follow-upów, zanim zrobi to konkurencja.
8 powodów, dla których musisz wdrożyć automatyzację follow-upów ze Scorise
1. Follow-up jako proces, a nie dobra wola handlowca
Zanim cokolwiek zautomatyzujemy, mapujemy Twój realny lejek: od umówionego spotkania, przez notatki i decyzję klienta, aż po kolejny kontakt i zamknięcie. Dzięki temu follow-up nie zależy od tego, czy ktoś akurat pamiętał, tylko od systemu, który wygrywa za zespół.
2. Gotowe szablony sekwencji, które startują po każdym spotkaniu
Tworzymy szablony follow-upów dla różnych typów rozmów: pierwszego kontaktu, prezentacji oferty, negocjacji czy spotkania powdrożeniowego. Jedno zaznaczenie w Asanie i system generuje cały ciąg zadań, terminów i przypomnień.
3. Automatyczne reguły, które pilnują terminu za Ciebie
Ustawiamy reguły automatyzacji w Asanie oparte na dacie spotkania, statusie leada i braku reakcji klienta. Jeśli minie 24 godziny bez wysłanej wiadomości, Asana sama podnosi priorytet, przypisuje przypomnienie i eskaluje zadanie do lidera zespołu. Zamiast pilnować handlowców, budujesz system, który pilnuje procesu.
4. Integracja Asany z kalendarzem, CRM i pocztą
Łączymy Asanę z kalendarzem, CRM-em, skrzynką mailową i narzędziami typu make.com, tak by zakończone spotkanie automatycznie tworzyło zadanie follow-up z danymi klienta, notatkami i etapem lejka. Koniec z ręcznym przepisywaniem ustaleń ze spotkania do zadań.
5. Jasna odpowiedzialność
Każdy lead ma właściciela Projektujemy własne pola, etapy lejka i portfolio klientów tak, by żaden kontakt nie zostawał bez opiekuna. Każde zadanie follow-up ma właściciela, termin i priorytet, a automatyzacje pilnują, żeby nic nie utknęło między spotkaniami.
6. Raportowanie skuteczności follow-upów bez ręcznego liczenia
Konfigurujemy dashboardy, które same zaciągają dane o czasie reakcji, liczbie leadów bez follow-upu, konwersji per handlowiec i etapie lejka. Zamiast pytać zespół o status w Excelu, masz kokpit sprzedaży aktualny na bieżąco.
7. Follow-up po każdym typie zdarzenia, nie tylko po spotkaniu
Tworzymy scenariusze, w których nie tylko spotkanie, ale też brak odpowiedzi klienta, wygasająca oferta czy zbliżający się termin decyzji odpala kolejne zadanie w Asanie. System przypomina o kontakcie, zanim temat ostygnie.
8. Stała optymalizacja
Lejek żyje razem z Twoim zespołem Po wdrożeniu nie znikamy. Analizujemy, które sekwencje follow-upów realnie podnoszą konwersję, gdzie leady giną, a gdzie zespół nadal działa ręcznie. Poprawiamy mechanikę Twojej gry sprzedażowej w Asanie.
Kliknij ENTER, umów strategię automatyzacji follow-upów w Asana i wejdź do gry o wyższą konwersję ze Scorise.
Chcesz, żeby żaden lead po spotkaniu nie czekał na przypadkowy odruch handlowca, tylko na system, który sam pilnuje terminu?
Dlaczego my?
Przykładowe automatyzacje follow-upów, które odblokują Twój zespół sprzedaży
Automatyczne zadanie follow-up zaraz po spotkaniu
Zakończone spotkanie w kalendarzu tworzy zadanie w Asanie z danymi klienta, linkiem do notatek i sugerowanym terminem kontaktu, przypisane do handlowca prowadzącego.
Cykliczne przypomnienia dla leadów w toku decyzji
Każdy lead oczekujący na decyzję klienta generuje kolejne zadanie kontaktowe w ustalonych odstępach, przypisane do właściwego handlowca, z terminem i historią dotychczasowych ustaleń.
Follow-up po wygasającej ofercie. Od wysłania do reakcji
Zbliżający się termin ważności oferty (odnotowany w CRM lub arkuszu) automatycznie tworzy zadanie przypominające o kontakcie z klientem. Reguły pilnują, żeby żadna oferta nie wygasła bez próby domknięcia.
NASZ PROCES
Jak wygląda proces wdrożenia automatyzacji follow-upów w Asana?
Sprawdzamy, jak dziś wygląda kontakt po spotkaniu: kto i kiedy wysyła follow-up, ile leadów ginie bez odpowiedzi, gdzie ustalenia ze spotkania trafiają zamiast do jednego miejsca.
Definiujemy etapy lejka, własne pola, tagi klientów i role handlowców. Ustalamy, jak wygląda idealna ścieżka jednego leada od spotkania do decyzji.
Konfigurujemy szablony sekwencji i reguły uruchamiane automatycznie. Brak reakcji, zmiana statusu, zbliżający się termin decyzji, przeniesienie do kolejnego etapu — wszystko to możemy zautomatyzować w Asanie.
Łączymy Asanę z kalendarzem, CRM-em, skrzynką mailową, a tam, gdzie trzeba, z zewnętrzną platformą automatyzacji (np. make.com), żeby follow-up ruszał od razu po zakończonym spotkaniu.
Tworzymy „instrukcję gry” dla handlowców, by wiedzieli, jak notować ustalenia, jak korzystać z pól, czego nie robić ręcznie, bo „robi to system”. Uczymy liderów odczytywać dane z lejka.
Po starcie wdrożenia obserwujemy, na którym etapie leady najczęściej giną, dopinamy brakujące reguły i upraszczamy sekwencje tam, gdzie stały się zbyt rozbudowane.
FAQ. Co jeszcze warto wiedzieć o automatyzacji follow-upów w Asana?
Nie. Asana sprawdza się zarówno przy jednym handlowcu, jak i przy rozbudowanym dziale sprzedaży. Ważne jest to, żeby sekwencja follow-upu była dopasowana do realnego cyklu sprzedaży. W małym zespole efekt poczujesz szybciej, w dużym szybciej zobaczysz skalę konwersji.
Nie zawsze. Dzięki integracji z kalendarzem i CRM-em podstawowe dane klienta i termin trafiają do zadania automatycznie. Notatki merytoryczne ze spotkania handlowiec nadal uzupełnia sam, bo to on zna kontekst rozmowy.
Nie. Asana ma pilnować działań i terminów wokół leada, a nie zastępować bazy klientów czy historii transakcji w CRM-ie. Zamiast dublować dane, łączymy oba systemy tak, żeby follow-up ruszał automatycznie na podstawie zdarzeń w CRM-ie.
Pierwsze konkretne efekty, czyli szablony sekwencji i podstawowe reguły przypomnień, można wdrożyć w kilka tygodni. Pełny system obejmujący cały lejek i integracje rozwija się iteracyjnie, zwykle w kilku sprintach wdrożeniowych.
Kluczem jest to, żeby system zdejmował z handlowców pamiętanie o terminach, zamiast dorzucać im raportowania. Dlatego zaczynamy od momentów, w których leady dziś najczęściej giną, dzięki temu zespół od razu widzi, że automatyzacja pracuje na jego wynik, a nie przeciwko niemu.
Najczęściej startujemy od jednego etapu lejka, na przykład follow-up tuż po pierwszym spotkaniu albo przypomnienia przy wygasających ofertach. Gdy ten fragment procesu zaczyna działać przewidywalnie, rozszerzamy sekwencję na cały cykl sprzedaży.
Bezpłatna konsultacja z naszą agencją digitalową
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.
Poznaj nasz podcast marketingowy
Obejrzyj materiały edukacyjne naszego CEO
Podcast Scorise to wartościowa propozycja dla osób, które chcą rozwijać biznes w sposób strategiczny, zdobywać sprawdzone inspiracje i radzić sobie z wyzwaniami typowymi dla rozwijających się organizacji
Główne tematy poruszane w podcaście to:
- Optymalizacja procesów i wdrażanie standardów organizacyjnych,
- Zarządzanie przepływem pracy i eliminacja wąskich gardeł,
- Wykorzystanie narzędzi takich jak teoria ograniczeń do szybkiego zwiększania zysków i wydajności,
- Tworzenie skutecznych procedur, systemów sprzedaży oraz automatyzacja działań,
- Praktyczne podejście do budowania silnych zespołów oraz rozwijania kompetencji.
Opinie
Referencje naszych klientów
Z nami dotrzesz do nowych użytkowników za pomocą kanałów, w których kryje się największy potencjał.
Opinia z Google Maps
Piotr Trzaskowski
Firma nastawiona jest na wyniki swoich klientów. Osiąga je i o to właśnie chodzi. Usługi Scorise szczególnie przydatne są dla firm produkcyjnych, z sektora offline, dystrybutorów oraz startupów.🔥
Opinia z Google Maps
Grzegorz Stępień
Korzystam z usług Scorise od ponad roku. Nie ma im nic do zarzucenia. Merytoryczne podejście do Klienta, otwarcie na potrzeby i rzetelne podejście. Mocne zaangażowanie samego Prezesa Michała.
Opinia z Google Maps
Arkadiusz
Od ponad roku współpracujemy z firmą Scorise. Efekty są zdecydowanie zauważalne. Wcześniej działaliśmy tylko na poleceniach. Teraz trafiają do nas ludzie znajdujący nas w internecie. Polecam serdecznie
Opinia z Google Maps
Karol Bartkowski
Zarówno z właścicielem jak i z zespołem współpracujemy ponad rok i bez zbędnego słodzenia, powiem, że robią TO co trzeba, TAK jak trzeba i WTEDY kiedy trzeba!
Dlatego ich polecam.
Opinia z Google Maps
Daniel Rydel
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę z zakresu marketingu, ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy.
Opinia z Google Maps
Michał Pycio
Konkretne, merytoryczne i przede wszystkim liczbowe podejście do tematu. Jeśli ktoś szuka partnera do obsługi digitalu to lepiej nie mógł trafić. Szczególnie jeśli mówimy o kierowaniu leadów do sklepów internetowych (czyli e-commerce) 😉
Opinia z Google Maps
Mateusz Konopacki
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę, z zakresu marketingu ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy
Opinia z Google Maps
Filip Nowaczyński
Profesjonalne podejście do usługi, przejrzysta komunikacja wyników. Polecam!
Opinia z Google Maps
Olgierd Lankajtes
Znam osobiście Michała Toczyskiego i wiem, że posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz lata doświadczenia w obszarze marketingu internetowego, a swoją działalność…
Opinia z Google Maps
Wodzirej Karol (Karol Stolarski)
Od kilku lat jestem klientem Scorise. Mój biznes (wodzirej weselny) opiera się na dobrej opinii a także na tym jak łatwo znajdują mnie Klienci pośród tysięcy ofert. Odkąd zacząłem współpracę ze Scorise widzę znaczy wzrost ilości zapytań od narzeczonych. Zawsze pytam jak do mnie trafili. Co raz więcej mówi, że znaleźli mnie przez Google. A to jest właśnie zasługa Scorise. Mają bardzo fajne pomysły jak można organicznie podciągnąć stronę w wyszukiwaniach. Co miesiąc mam pełny raport co planujemy, co zrobiliśmy i jakie są aktualne efekty jeśli chodzi o statystyki. Pełna profeska. Mają podział na ekspertów od różnych rzeczy typu teksty, pozycjonowanie, adwordsy itp. Jestem w kontakcie ze wszystkimi tymi ludźmi, jest to stała opieka. Jeśli ktoś szuka firmy, która może go dobrze i mądrze wypozycjonować – z całym przekonaniem polecam Scorise.
Bezpłatna konsultacja
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem marketingu internetowego. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.