Wdrażanie automatyzacji w ClickUp
Włącz tryb AUTO w projektach. Wdrażamy automatyzacje w ClickUp, które zamieniają chaos zadań w przewidywalny system dowożenia.
ClickUp to nie tylko lista tasków, ale cały ekosystem pracy: projekty, procesy, dokumenty, cele, a nawet CRM czy prosty helpdesk. Dobrze zaprojektowane automatyzacje sprawiają, że ten ekosystem zaczyna działać jak silnik wzrostu. W Scorise wdrażamy automatyzacje w ClickUp tak, aby faktycznie skrócić drogę od pomysłu do wyniku, bez dokładania niepotrzebnej pracy Twojemu zespołowi.
Zaufali nam
Postaw na automatyzację zadań w ClickUp i zamień powtarzalną pracę w przyjemność
8 powodów, dla których warto wdrażać automatyzacje w ClickUp ze Scorise
Architektura przestrzeni zamiast przypadkowych list
Zaczynamy od poukładania Spaces, Folders i Lists, żeby każdy proces miał swoją własną przestrzeń. Dbamy o takie kategorie jak sprzedaż, marketing, projekty klientów, rozwój produktu czy back-office. Automatyzacje w ClickUp wdrażamy dopiero wtedy, gdy mapa jest jasna. Dzięki temu inwestujesz w porządek i klarowność działań.
Szablony procesów, które odpalasz jednym ruchem
Tworzymy templatki projektów, list i zadań np. kampanie, wdrożenia, sprinty, produkcja treści, onboardingi. Jedno kliknięcie generuje cały zestaw zadań, checklist, terminów, zależności i statusów. To automatyzacje pilnują, by ten schemat działał za każdym razem tak samo dobrze.
Reguły, które pilnują statusów, terminów i odpowiedzialności
Ustawiamy automatyzacje typu „when–then”, a więc gdy status się zmieni, data się zbliży, pole niestandardowe przyjmie wartość lub pojawi się komentarz, ClickUp sam przypisze zadanie, zmieni priorytet, przerzuci task do innej listy albo wyśle powiadomienie. System przestaje opierać się na pamięci ludzi, a działa jak żywy organizm.
Custom fields jako centrum danych
Projektujemy pola niestandardowe (budżet, typ klienta, etap lejka, SLA, kanał pozyskania, złożoność), a automatyzacje dbają, by te pola były zawsze uzupełnione. Dzięki temu możesz wreszcie filtrować, raportować i decydować na podstawie realnych danych z ClickUp.
Łączenie ClickUp z innymi narzędziami
Integrujemy ClickUp z narzędziami, które już masz: CRM, helpdesk, mailing, kalendarze, komunikatory, księgowość, oraz z zewnętrznymi platformami automatyzacji (np. make.com). Zadania powstają automatycznie z leadów, ticketów, formularzy i zamówień, a aktualizacje statusów wracają do innych systemów.
Automatyzacja raportowania i zarządzania obciążeniem zespołu
Ustawiamy widoki, dashboardy i automatyczne reguły, które pokazują to, kto jest przeładowany, gdzie rośnie kolejka, które projekty się palą, jakie SLA są zagrożone. Lider widzi realny obraz obciążenia i progresu.
ClickUp jako centrum wiedzy + procesów
Łączymy Docs, zadania i cele. Z procesów robimy checklisty, z checklist szablony, a z szablonów automatyzacje. Nowy pracownik nie pyta „jak to robimy?”, tylko otwiera projekt i widzi ścieżkę krok po kroku, która sama się przed nim odsłania.
Iteracyjny rozwój, czyli start od prostych automatyzacji do pełnego silnika
Zaczynamy od kilku kluczowych automatyzacji (np. obsługa leadów, retainerów, zgłoszeń), a potem dokładamy kolejne levele. Dzięki temu zespół płynnie wdraża się w nowe rozwiązania, a także uczy systemu razem z jego rozwojem.
Umów strategię automatyzacji ClickUp i wejdź do gry o najwyższe wyniki ze Scorise
Chcesz, żeby ClickUp przestał być „ładną tablicą zadań”, a stał się realnym silnikiem, który porządkuje pracę całej firmy?
Dlaczego my?
Przykładowe automatyzacje w ClickUp, które realnie odciążą Twój zespół
Zamiast teoretyzować, pokazujemy typowe automatyzacje, które najczęściej wdrażamy firmom B2B i e-commerce.
Lejek leadów: od zapytania do zamknięcia szansy
Nowy lead z formularza, CRM lub maila tworzy zadanie w odpowiedniej liście ClickUp, automatycznie przypisuje handlowca, ustawia SLA reakcji, kategorię i źródło. Zmiana statusu aktualizuje dane w CRM i uruchamia kolejne taski (np. onboarding klienta, wystawienie faktury).
Retainery i projekty cykliczne
Co miesiąc ClickUp tworzy pakiet zadań dla klientów retainerowych (działania kampanijne, raporty, przeglądy strategii), przypisuje je do właścicieli i oznacza we wspólnym dashboardzie. Nie musisz już co miesiąc „ręcznie” tworzyć podobnej listy zadań.
Obsługa zgłoszeń i supportu w jednym widoku
Zgłoszenia z maila lub formularza trafiają do listy „Support”, dostają priorytet, kategorię i termin, a automatyzacje pilnują, by task nie utknął w jednym statusie zbyt długo.
Onboarding pracowników
Dodanie nowej osoby do folderu/zespołu odpala checklistę onboardingową rozbitą na konkretne dni: dostęp, sprzęt, szkolenia, pierwsze zadania. Automatyzacje przypisują właściwe osoby odpowiedzialne za każdy krok, a opóźnienia są od razu widoczne na dashboardzie.
Produkcja treści z pełnym śledzeniem statusów
Każdy pomysł trafia w odpowiednie miejsce, a automatyzacje przerzucają go przez kolejne etapy (research, napisanie, korekta, grafika, publikacja) i przypisują właścicieli dla danego etapu. Kiedy treść przechodzi do fazy publikacji, tworzy się zadanie dla osoby odpowiedzialnej za social media lub SEO.
Synchronizacja marketing automation z CRM-em i sprzedażą
Zmiana statusu kontaktu w ClickUp może automatycznie uruchamiać kolejne kampanie nurturingowe, zatrzymywać nieaktualne sekwencje, aktualizować segmenty i przekazywać dane zwrotne do marketingu.
NASZ PROCES
Jak przebiega wdrożenie automatyzacji w ClickUp?
Automatyzacje mają sens tylko wtedy, gdy wspierają realny sposób pracy, a nie odwrotnie. Dlatego wdrożenie dzielimy na czytelne etapy.
Sprawdzamy, jak obecnie wygląda praca, czy zadania są duplikowane, gdzie giną, ile czasu zajmuje przejście przez cały proces, jak wykorzystywane są statusy, pola i widoki.
Definiujemy Spaces, Folders, Lists, statusy, typy zadań i custom fields. Ustalamy, jak ma wyglądać ścieżka jednego zadania od wejścia (lead, ticket, pomysł) do zakończenia (zrealizowane, zafakturowane, wdrożone).
Tworzymy templatki i konfigurujemy podstawowe automatyzacje: przypisania, zmiany statusów, uzupełnianie pól, powiadomienia, tworzenie podzadań i zadań zależnych.
Spinamy ClickUp z CRM, helpdeskiem, komunikacją i narzędziami marketingowymi/sprzedażowymi, tak aby ClickUp stał się głównym „silnikiem egzekucji” dla danych z tych systemów.
Prowadzimy zespół krok po kroku, a więc co robić w ClickUp, czego nie robić, jakie automatyzacje działają w tle i jak z nich korzystać, żeby nie walczyć z systemem.
Po pierwszych tygodniach mierzymy efekty: czas reakcji, ilość zadań bez właściciela, liczbę opóźnionych tasków, długość cyklu. Na tej podstawie upraszczamy, przyspieszamy albo dokładamy kolejne automatyzacje.
FAQ
Co jeszcze warto wiedzieć o wdrażaniu automatyzacji w ClickUp?
Podstawowe automatyzacje w ClickUp można ustawić bez programowania. Przy bardziej złożonych przepływach i integracjach warto mieć partnera, który rozumie i biznes, i narzędzie – od tego jesteśmy my.
Dla prostych procesów sprzedaży – tak, można zbudować lekkie CRM-owe levele w ClickUp. Jeśli jednak masz rozbudowaną sprzedaż, lepsze jest spięcie dedykowanego CRM-u z ClickUp tak, aby sprzedaż i delivery wymieniały się danymi bez ręcznych przepisów.
Pierwszą, odczuwalną różnicę można uzyskać w 2–4 tygodnie pracy nad strukturą i podstawowymi automatyzacjami. Pełny, wielozespołowy system budujemy etapami, zwykle w kilku sprintach wdrożeniowych.
To częsty scenariusz. Robimy wtedy audyt istniejącej struktury, minimalizujemy liczbę statusów, pól i „domowych wynalazków”, a następnie przenosimy to, co działa, do uporządkowanego systemu z automatyzacjami. Zespół dostaje konkretną, lepszą wersję tego, co już zna.
Największy efekt dają zwykle trzy obszary: obsługa leadów/klientów, projekty cykliczne (retainerowe) i support/zgłoszenia. Wybieramy z Tobą ten, który dziś generuje najwięcej chaosu, i tam stawiamy pierwszy level.
Bezpłatna konsultacja z naszą agencją digitalową
Skontaktuj się z nami
Podczas konsultacji przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania promocyjne, internetowe i stronę internetową lub sklep online. Zaproponujemy ich optymalizacje i pokażemy Ci, jak zrealizować Twoje cele biznesowe z wykorzystaniem automatyzacji. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.
Poznaj nasz podcast marketingowy
Obejrzyj materiały edukacyjne naszego CEO
Podcast Scorise to wartościowa propozycja dla osób, które chcą rozwijać biznes w sposób strategiczny, zdobywać sprawdzone inspiracje i radzić sobie z wyzwaniami typowymi dla rozwijających się organizacji
Główne tematy poruszane w podcaście to:
- Optymalizacja procesów i wdrażanie standardów organizacyjnych,
- Zarządzanie przepływem pracy i eliminacja wąskich gardeł,
- Wykorzystanie narzędzi takich jak teoria ograniczeń do szybkiego zwiększania zysków i wydajności,
- Tworzenie skutecznych procedur, systemów sprzedaży oraz automatyzacja działań,
- Praktyczne podejście do budowania silnych zespołów oraz rozwijania kompetencji.
Opinie
Referencje naszych klientów
Z nami dotrzesz do nowych użytkowników za pomocą kanałów, w których kryje się największy potencjał.
Opinia z Google Maps
Piotr Trzaskowski
Firma nastawiona jest na wyniki swoich klientów. Osiąga je i o to właśnie chodzi. Usługi Scorise szczególnie przydatne są dla firm produkcyjnych, z sektora offline, dystrybutorów oraz startupów.🔥
Opinia z Google Maps
Grzegorz Stępień
Korzystam z usług Scorise od ponad roku. Nie ma im nic do zarzucenia. Merytoryczne podejście do Klienta, otwarcie na potrzeby i rzetelne podejście. Mocne zaangażowanie samego Prezesa Michała.
Opinia z Google Maps
Arkadiusz
Od ponad roku współpracujemy z firmą Scorise. Efekty są zdecydowanie zauważalne. Wcześniej działaliśmy tylko na poleceniach. Teraz trafiają do nas ludzie znajdujący nas w internecie. Polecam serdecznie
Opinia z Google Maps
Karol Bartkowski
Zarówno z właścicielem jak i z zespołem współpracujemy ponad rok i bez zbędnego słodzenia, powiem, że robią TO co trzeba, TAK jak trzeba i WTEDY kiedy trzeba!
Dlatego ich polecam.
Opinia z Google Maps
Daniel Rydel
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę z zakresu marketingu, ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy.
Opinia z Google Maps
Michał Pycio
Konkretne, merytoryczne i przede wszystkim liczbowe podejście do tematu. Jeśli ktoś szuka partnera do obsługi digitalu to lepiej nie mógł trafić. Szczególnie jeśli mówimy o kierowaniu leadów do sklepów internetowych (czyli e-commerce) 😉
Opinia z Google Maps
Mateusz Konopacki
Polecam Michała ze Scorise, który ma nie tylko dużą wiedzę, z zakresu marketingu ale również szerokie spojrzenie na pokrewne obszary funkcjonowania firmy
Opinia z Google Maps
Filip Nowaczyński
Profesjonalne podejście do usługi, przejrzysta komunikacja wyników. Polecam!
Opinia z Google Maps
Olgierd Lankajtes
Znam osobiście Michała Toczyskiego i wiem, że posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz lata doświadczenia w obszarze marketingu internetowego, a swoją działalność…
Opinia z Google Maps
Wodzirej Karol (Karol Stolarski)
Od kilku lat jestem klientem Scorise. Mój biznes (wodzirej weselny) opiera się na dobrej opinii a także na tym jak łatwo znajdują mnie Klienci pośród tysięcy ofert. Odkąd zacząłem współpracę ze Scorise widzę znaczy wzrost ilości zapytań od narzeczonych. Zawsze pytam jak do mnie trafili. Co raz więcej mówi, że znaleźli mnie przez Google. A to jest właśnie zasługa Scorise. Mają bardzo fajne pomysły jak można organicznie podciągnąć stronę w wyszukiwaniach. Co miesiąc mam pełny raport co planujemy, co zrobiliśmy i jakie są aktualne efekty jeśli chodzi o statystyki. Pełna profeska. Mają podział na ekspertów od różnych rzeczy typu teksty, pozycjonowanie, adwordsy itp. Jestem w kontakcie ze wszystkimi tymi ludźmi, jest to stała opieka. Jeśli ktoś szuka firmy, która może go dobrze i mądrze wypozycjonować – z całym przekonaniem polecam Scorise.
